Il respiro del diavolo è un film drammatico di Stewart Hendler. Max Truemont è un ex galeotto deciso ad incominciare una nuova ed onesta vita. Insieme alla fidanzata Roxane, Max vorrebbe aprire un ristorante e chiede alla banca un finanziamento. A causa dei suoi trascorsi, la banca non è disposta a concedergli il prestito e Max, scoraggiato cede alla proposta di un suo amico ex-carcerato di nome Sidney. Sidney propone di rapire David Sandborn, un ragazzino di dieci anni figlio di una delle famiglie più ricche del Vermont. Max è indeciso, ma i soldi del riscatto gli permetterebbero di realizzare il suo sogno e di intraprendere finalmente una vita onesta. E’ così che Max, insieme a Sidney ed a Roxane, rapisce David portandolo in una capanna situata in un bosco isolato. Roxane non vorrebbe unirsi al rapimento, ma, preoccupata per il bambino, finisce con l’accettare per prendersene cura. Nell’attesa del pagamento del riscatto, i tre complici, presi dal sospetto reciproco, cominciano a litigare tra loro. Qualcosa di terrificante sembra accadere nel rifugio, David sembra avere poteri demoniaci e, attraverso strane visioni, racconta ai suoi carcerieri, le morti orribili cui andranno incontro. I tre complici da carcerieri diventano prigionieri del bambino che non è un ragazzino normale, ma un vero demonio dotato di particolari poteri soprannaturali.